Gérer les rôles

Pour ajouter, modifier ou supprimer un rôle, vous devrez accéder à la section d'administration de VIA®. Connectez-vous à VIA® et cliquez sur le menu à côté de votre nom pour afficher le menu utilisateur. Vous devriez voir une option Admin. Si vous ne disposez pas de cette option, votre compte utilisateur n'est pas configuré en tant qu'administrateur; contactez votre administrateur système pour apporter des modifications à votre compte afin d'accéder à cette section de VIA®.

1. Une fois que vous avez ouvert l'écran d'administration, cliquez sur les rôles sur le côté gauche de l'écran:
2. Pour créer un nouveau rôle, appuyez sur le bouton + Ajouter un rôle sur le côté droit de l'écran. Il vous sera demandé de fournir un nom de rôle et une description de rôle. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer. Pour modifier un rôle, cliquez sur le champ déroulant des rôles pour choisir le rôle que vous souhaitez ajuster. REMARQUE: lorsque l'écran s'ouvre pour la première fois, vous visualisez le rôle global par défaut. Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon rôle avant de continuer.
   
   
   
3. Lorsque vous avez sélectionné le bon rôle, vous verrez un certain nombre de sections d'en-tête. Pour voir les droits dans chaque en-tête, vous pouvez cliquer sur le nom de l'en-tête pour le développer. Il y a un champ de recherche en haut à droite de chacun des en-têtes. Vous pouvez utiliser cette recherche pour filtrer jusqu'à des paramètres spécifiques.
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5. Les droits sur VIA® ont été répartis en différentes catégories:
   
   1. Types de tableaux - Des catégories telles que Segment, Conducteur, Commande, Transporteur, Emplacement, Devis, Événement, etc. contrôlent les actions que vous pouvez effectuer sur des types spécifiques de tableaux. Par exemple, vous pouvez contrôler si un utilisateur peut afficher une date de location de chauffeurs et vous pouvez contrôler si un utilisateur peut modifier la date de location de chauffeurs.
   2. Barre latérale - Ceci contrôle le menu qui apparaît dans tout le système VIA® sur le côté droit de l'écran. Ces paramètres vous permettront de contrôler si un utilisateur peut accéder à l'un de ces éléments de menu. Par exemple, si vous ne souhaitez pas qu'un utilisateur puisse affecter des membres à des tableaux, vous pouvez décocher cette option et il ne verra pas cet élément de menu dans la barre latérale.
   3. Administration - Cette section contrôle les zones de l'écran d'administration auxquelles un utilisateur peut accéder. Si vous avez un utilisateur que vous souhaitez désigner uniquement comme administrateur d'utilisateur (il ne doit pas avoir accès aux rampes ou aux planches par exemple), vous pouvez restreindre les écrans d'administration auxquels un utilisateur peut accéder. REMARQUE: pour que cette section s'applique, l'utilisateur devra avoir accès à la section d'administration de VIA®. S'ils ne sont pas marqués comme administrateurs, ils ne seront pas affectés par ces paramètres.
   4. Mobile - Dans le paramètre de rôle mobile, vous pouvez contrôler ce qu'un utilisateur peut faire lorsqu'il est connecté à l'application mobile. Ces paramètres incluent la possibilité d'afficher et de modifier diverses dimensions de chargement et la possibilité de télécharger des pièces jointes à l'aide de l'application mobile.
   5. Général - Cette section de l'écran de configuration des rôles contrôle les paramètres universels dans tout le système. À partir de là, vous pouvez contrôler si quelqu'un peut archiver des cartes, déplacer des cartes entre des listes, ajouter et supprimer des pièces jointes de cartes et créer des conversations.
   6. Rampes - Il existe une section de rampes où vous pouvez contrôler les rampes auxquelles un utilisateur pourra accéder. Cela suppose que l'utilisateur est marqué comme administrateur et qu'il dispose d'un accès administrateur à la section rampes.

6. Lorsque vous avez terminé toutes vos modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer le rôle en haut à droite de l'écran.

   
   

Attribution de rôles dans VIA®

Suivez ce guide pour attribuer des rôles dans VIA®.

Attribution de rôles aux utilisateurs

Chaque utilisateur de VIA® se verra attribuer des rôles. Ces rôles détermineront ce que les utilisateurs peuvent faire dans le système, comme joindre des fichiers à des cartes ou déplacer des cartes entre des listes. L'attribution d'un rôle à un utilisateur est effectuée lors de la création de l'utilisateur. Vous pouvez modifier un rôle en ouvrant le menu admin (cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran VIA® et choisissez admin), puis en sélectionnant les utilisateurs dans le menu admin qui s'exécute sur le côté gauche de l'écran. Sur l'écran principal, localisez l'utilisateur que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Modifier

Il y a deux champs sur l'écran de l'utilisateur liés aux rôles. Le premier est le rôle d'autorisation. Ce champ définira les droits dont dispose l'utilisateur dans chaque section du système autre que l'écran d'administration. Le second champ intitulé Admin Permissions Role définira les droits d'administration de l'utilisateur. Les champs ont été séparés afin que vous puissiez attribuer les droits d'administrateur séparément des rôles d'utilisateur normaux. REMARQUE lorsque vous créez un utilisateur pour la première fois, aucun n'est répertorié comme rôles. Cela signifie qu'ils se verront attribuer le rôle Global. Pour modifier le rôle attribué à un utilisateur, cliquez sur le champ et une liste déroulante apparaîtra avec toutes les options de sélection de rôle.

Attribution de rôles à des groupes/tableau

Les rôles que vous attribuez à un utilisateur dans son profil utilisateur seront transférés à toutes les zones du système; cependant, vous pouvez remplacer un rôle d'utilisateurs à partir de groupes spécifiques et sur des tableaux. Pour savoir comment créer un groupe, consultez le lien permettant de créer des groupes dans cette documentation. Au bas de chaque écran de configuration de groupe, il y a une section où vous pouvez définir un rôle

Dans l'exemple ci-dessus, les utilisateurs auront accès au rôle de transporteur sur le tableau du client de facturation. S'ils avaient des droits différents attribués à l'utilisateur, ce rôle de transporteur les remplacera pour cette carte spécifique.

L'utilisation de groupes peut vous permettre d'attribuer plusieurs utilisateurs à un certain nombre de tableaux et d'attribuer un rôle spécifique à chacun de ces utilisateurs sur les tableaux définis dans l'écran de groupe. Si vous choisissez d'ajouter manuellement des utilisateurs aux groupes, vous pouvez également modifier ce paramètre de rôle utilisateur par utilisateur et par tableau. Pour voir comment cela fonctionne, connectez-vous à VIA® et ouvrez un tableau auquel vous souhaitez attribuer un utilisateur ou modifier l'autorisation d'un utilisateur existant. Ouvrez le menu coulissant sur le côté droit de l'écran et sélectionnez l'élément de menu des membres

Vous pouvez utiliser le + pour rechercher et ajouter de nouveaux membres si l'utilisateur que vous souhaitez modifier n'est pas déjà membre du forum. Une fois que vous avez votre membre sur le tableau, vous pouvez faire un clic gauche sur le carré qui représente l'utilisateur pour faire apparaître une liste de menu.

Par défaut, l'utilisateur n'en aura pas sélectionné pour les autorisations, ce qui signifie qu'il aura le même rôle dans ce tableau que le rôle qu'il lui a attribué dans l'écran d'administration des utilisateurs. Si vous souhaitez que l'utilisateur ait un rôle différent pour ce tableau spécifique, vous pouvez l'attribuer dans cette section. Cliquez sur l'option d'autorisation de modification et vous verrez une liste de tous les rôles dans le système. Choisissez le rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur.