Prérequis pour les réseaux partenaires
- Vanessa Marcoux
Analytics
Afin d'avoir une relation de réseau de partenaires réussie, il est important de terminer une configuration préliminaire dans le système à partir du menu administrateur et de vous assurer que vos tableaux sont configurées de manière à offrir à vos clients/transporteurs une expérience conviviale.
Rôles
Lorsque vous configurez un réseau partenaire, vous devez définir le rôle que les utilisateurs du réseau partenaire auront dans votre entreprise. Pour cette raison, il est important de vous assurer que vous définissez un rôle qui n'aura que les informations que vous souhaitez voir afficher pour le partenaire. La section suivante présente certains paramètres que vous voudrez peut-être prendre en compte lorsque vous définissez des rôles pour vos clients et opérateurs.
Par défaut, lorsque vous êtes partenaire, les utilisateurs du réseau voient VIA®, ils affichent les mêmes tableaux, listes et cartes que vous et vos employés voyez. Vous accordez essentiellement aux utilisateurs du réseau partenaire l'accès uniquement à leurs informations. Cela signifie que les clients (alors qu'ils peuvent voir vos tableaux) ne peuvent vraiment voir leurs cartes que dans les listes. Les transporteurs peuvent également voir uniquement les cartes sur lesquelles ils sont répertoriés comme transporteurs.
Il est recommandé de créer un rôle pour les deux types de réseaux partenaires que vous pourriez créer. Les transporteurs peuvent avoir des droits différents de ceux des clients. Par exemple, vous souhaiterez peut-être autoriser les transporteurs à modifier le statut d'une commande ou à arriver et partir aux arrêts. Vous pouvez également souhaiter que les clients puissent ajouter de nouvelles commandes pour lesquelles vous ne voudriez pas que les transporteurs saisissent de nouvelles commandes sur les tableaux.
Pour créer votre rôle, vous devez avoir une idée de ce que vous voulez que les utilisateurs de vos réseaux partenaires fassent et à quoi vous voulez qu'ils aient accès. Prendre le temps avant de configurer le réseau de partenaires maintenant peut vous faire gagner du temps à l'avenir.
Créer un nouveau rôle
Pour créer un rôle, vous devez avoir accès au menu administrateur de VIA®. Pour accéder à l'écran de l'administrateur, cliquez sur votre nom dans l'écran VIA® et sélectionnez Admin. Si vous ne voyez pas l'élément du menu admin, vous n'avez peut-être pas accès à VIA® et vous devrez contacter votre administrateur système.
Une fois que vous avez ouvert l'écran de l'administrateur, cliquez sur le bouton Rôles sur le côté gauche de l'écran. Ici, vous pourrez voir vos rôles et leurs droits correspondants; et vous pouvez également créer un nouveau rôle à partir d'ici. Créons un nouveau rôle pour un client. En haut à droite de l'écran, sélectionnez Nouveau rôle et dans l'écran contextuel résultant, entrez le nom du rôle que vous souhaitez utiliser dans la description du rôle.
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir votre nouveau rôle dans la liste déroulante en haut de l'écran afin de modifier les droits associés au nouveau rôle. REMARQUE: avant d'apporter des modifications à un rôle, assurez-vous que vous affichez le rôle correct. Par défaut, le rôle global s'affiche lorsque l'écran est chargé.
Certains paramètres que vous voudrez peut-être envisager sont répertoriés ci-dessous; Cependant, la façon dont vous choisissez de configurer votre système doit être une décision commerciale et vous pouvez choisir différents paramètres pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise.
Limitations d'accès client:
| Section | Élément | Notes |
|---|---|---|
| Barre latérale | Voir les archives | |
| Barre latérale | Voir le générateur de segments | |
| Barre latérale | Afficher les conversations du tableau | Bien que vous souhaitiez que le client voie les conversations sur ses propres cartes, il ne devrait pas voir toutes les conversations du tableau |
| Administration | Aucun | Les utilisateurs partenaires n'auront pas la possibilité d'administrer votre système quels que soient les paramètres ici |
| Général | Ajouter des listes masquées | Vous configurerez le système de la manière dont vous souhaitez que les utilisateurs le voient. Ils ne devraient pas ajouter de listes masquées à vos tableaux |
| Général | Toute suppression | À moins que vous ne souhaitiez que vos clients puissent supprimer les numéros de référence, les filtres publics, les contacts de la carte, etc., il serait préférable d'autoriser uniquement vos utilisateurs internes à supprimer |
| Général | Archiver des cartes | Si votre client souhaite annuler une commande, cela doit être fait de votre côté et non en permettant au client d'archiver sur sa vue |
| Général | Glisser-déposer la liste/Épingler la liste | Chacune de ces options permettra au client de changer l'apparence de votre tableau. |
| Général | Afficher les cartes de relation non-utilisateur | CECI DOIT ÊTRE DÉCOCHÉ À MOINS QUE VOUS VOULEZ QUE LES UTILISATEURS PARTENAIRES VOIENT TOUTES LES CARTES D'UN TABLEAU |
| Général | Tous les champs d'édition | Permettre aux clients de modifier les informations sur les cartes pourrait être utile; Cependant, cela pourrait également causer des problèmes (permettant de modifier le tableau des cartes) et devrait être pris en compte par votre entreprise |
| Rapports | Tout les champs | Si vous souhaitez que vos clients aient accès à des rapports, vous devez configurer les rapports, y compris les filtres, puis empêcher les clients partenaires de modifier les filtres ou d'ajouter des rapports. |
| Masquer les tableaux | Si vous utilisez des listes masquées pour afficher les informations d'autres tableaux mais que vous ne voulez pas que l'utilisateur partenaire voie ces tableaux originaux, vous devez les masquer |
Organisation de plusieurs tableaux en une seule vue utilisateur
Si votre système est configuré de sorte que vous n'ayez qu'un seul tableau, ou que vous ayez un tableau par client, vous pouvez simplement configurer l'accès pour votre réseau partenaire et accorder l'accès aux tableaux lorsque vous créez le réseau partenaire. Si vous avez plusieurs tableaux, vous souhaiterez peut-être tous les fusionner et fournir à vos utilisateurs un emplacement où ils pourront accéder à leurs commandes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des listes masquées. Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour configurer plusieurs tableaux dans une seule vue pour vos clients et opérateurs partenaires.
- Planifiez la manière dont vous souhaitez que votre tableau apparaisse pour vos clients. Par exemple, si vous avez trois tableaux de répartition régionaux, tous avec des listes d'état similaires, vous pouvez créer un tableau orienté client qui a la même disposition de liste.
- Une fois que vous avez votre plan, créez un nouveau tableau.
- À l'intérieur du tableau, choisissez d'ajouter une nouvelle liste masquée et sélectionnez les listes correspondantes de chacun des tableaux à partir desquels vous souhaitez fusionner.
- REMARQUE: votre nouvel utilisateur devra être membre des tableaux originaux pour voir les cartes; cependant, vous pouvez masquer les cartes d'origine du rôle de réseau partenaire lorsque vous configurez les rôles.