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Accès rapide au tableau

C'est là que vos tableaux préférés sont enregistrés. Ces tableaux préférés apparaîtront sur ce tableau sur n'importe quelle page de VIA pour un accès facile. Pour ajouter un tableau à cette liste, ouvrez le tableau et cliquez sur l'étoile en haut de l'écran du tableau. Pour supprimer le tableau de la liste des favoris, désélectionnez l'étoile sur le tableau. Inversement, dans l'écran d'accueil, lorsque vous passez la souris sur un tableau, une étoile apparaîtra dans son coin supérieur droit. Cliquez sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris.

Vos Tableaux

Catégorie

Les catégories sont des moyens de regrouper les tableaux d'une manière significative pour votre entreprise et peuvent être utilisés pour trier facilement les tableaux entre eux. Vous pouvez masquer ou afficher les catégories en cliquant sur la barre de catégorie grise ou en cliquant sur "Tout développer" ou "Tout réduire".

Tableaux

Un tableau est un conteneur qui stocke des listes et des cartes. Chaque tableau stockera un type de carte tel que des pilotes, des devis ou des commandes. Vous pouvez voir le type de tableau avec l'icône qui est visible en bas à droite du tableau. Vous pouvez faire glisser des tableaux au sein du groupe pour les réorganiser et vous pouvez faire glisser un tableau vers une autre catégorie si nécessaire. Cliquez sur un tableau pour commencer à visualiser un tableau. 

Accès au compte utilisateur

Cliquez sur le nom de votre compte ou votre avatar dans le coin supérieur droit pour accéder aux paramètres utilisateur ou aux paramètres administrateur si vous êtes administrateur. À partir de ce menu, vous pouvez modifier votre profil, définir ou modifier votre avatar, mettre à jour votre mot de passe ou changer votre langue. Vous pouvez également modifier vos paramètres de notification à partir d'ici. Cela concerne les notifications que vous verrez pour les conversations dont vous faites partie.

Menu coulissant

Le menu coulissant apparaît sur le côté gauche de l'écran VIA®. Les options de la barre peuvent changer en fonction de la zone de VIA® à laquelle vous accédez à un moment donné. La liste ci-dessous affiche les différents types d'options de menu disponibles dans le menu coulissant:

• Outils - Ils sont disponibles dans tout le système; cependant, les outils qui apparaissent peuvent changer en fonction du tableau que vous consultez. Vous pouvez trouver des outils tels que devis rapide, calculateur de miles, générateur de segments (disponibles dans les tableaux de types de commande)
• Conversations - Cet élément de menu est disponible dans tout le système. En cliquant sur cet élément de menu, vous pourrez démarrer et afficher les conversations existantes.
• Quoi de neuf? - Cet élément est disponible dans tout le système et affichera toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été publiées dans VIA®
• Filtres - Cet élément de menu n'est disponible sur le menu coulissant que lorsque vous affichez un tableau. Vous pouvez créer un filtre, enregistrer et charger des filtres et effacer les filtres à partir de cet élément de menu.
• Membres - Cet élément de menu n'est disponible sur le menu coulissant que lorsque vous consultez un tableau. Cette option de menu vous permettra de voir tous les utilisateurs qui sont membres du tableau. Si vous êtes l'administrateur du tableau, vous pouvez également ajouter de nouveaux membres au tableau afin que les autres utilisateurs puissent voir le tableau dans leur écran d'accueil.
• Étiquettes - Cet élément de menu n'est disponible sur le menu coulissant que lorsque vous affichez un tableau. L'option de menu vous donnera la possibilité de créer de nouvelles étiquettes et de les faire glisser sur des cartes de vos tableaux.
• Modèles - Cet élément de menu n'est disponible sur le menu coulissant que lorsque vous affichez un tableau. Si vous avez des cartes que vous créez souvent (charges récurrentes par exemple), vous pouvez enregistrer votre carte en tant que modèle et elle apparaîtra dans cette liste. Vous pouvez ensuite faire glisser le modèle dans le tableau et une copie sera faite avec laquelle vous pourrez ensuite travailler.
• Activités - Cet élément de menu n'est disponible sur le menu coulissant que lorsque vous consultez un tableau. L'onglet des activités est divisé en commentaires, opérations et activités de système.
•  Archives - Cet élément de menu n'est disponible sur le menu coulissant que lorsque vous consultez un tableau.

Section de recherche rapide

Tout en haut de l'écran VIA®, vous trouverez la section de recherche rapide. Vous pouvez utiliser cette section pour rechercher toutes les cartes de votre système (par opposition à la limitation de carte que vous avez lorsque vous utilisez des filtres). La section de recherche rapide comprend trois sections: le champ de recherche, le type de carte et le nom du champ.

Par défaut, la section de recherche est configurée pour rechercher le champ de titre de toutes les cartes. La recherche n'est pas sensible à la casse et recherchera n'importe quelle partie des champs pour ce que vous entrez; ce qui signifie que si vous recherchiez une carte de conducteur appelée John Smith, vous devriez voir la carte rechercher JOHN, Smith ou John Smith, etc.

L'utilisation de la recherche rapide limitera le nombre d'enregistrements renvoyés; donc si vous souhaitez restreindre la portée des cartes recherchées, vous pouvez le faire dans la section type de carte. Par exemple, si vous souhaitez rechercher des devis à destination d'Atlanta, vous pouvez limiter la recherche en choisissant des devis dans le champ type de carte. Enfin, vous pouvez choisir le champ que vous souhaitez rechercher dans la section type de champ. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour rechercher par villes ou numéros de référence.