La unidad fundamental de un tablero se llama carta. Las tarjetas se utilizan para representar cualquier cosa, desde camiones, remolques, conductores, cargas, etc. y aparecen en listas. Esta guía repasará la mayoría de las cosas que verá una vez que esté editando una tarjeta. Incluyendo explicaciones de Membresía de la Tarjeta y el Menú de Acciones.
Puede encontrar información sobre el etiquetado de tarjetas aquí.
Menú de acciones de tarjeta
El menú de acciones de la tarjeta se utiliza para editar rápidamente información dentro de una tarjeta o para mover, copiar o archivar la tarjeta. Para acceder al menú de acciones de la tarjeta, haga clic en el icono del menú cuando esté editando una tarjeta.
En cada tarjeta obtendrá las siguientes opciones en el menú Acciones. Nota: dependiendo del tipo de tarjeta, puede tener elementos de menú adicionales disponibles además de lo que se encuentra en la siguiente lista:
- Habilitar Aceptar / Rechazar
- Habilitar seguimiento compartido
- Mostrar la dirección de correo electrónico de la tarjeta
- Mover tarjeta
- Copia de tarjeta
- Tarjeta de archivo
- Establecer tarjeta como plantilla
- Más
Debajo de Más acciones puede encontrar un enlace a la tarjeta que está editando. Esto puede facilitar el intercambio de tarjetas con otro miembro de la Junta.
Menú de inserción de tarjeta
El menú de acciones de la tarjeta se utiliza para actualizar rápidamente las manzanas y agregar nueva información dentro de una tarjeta. No existe en cada tipo de tarjeta; sin embargo, el menú + no existe para las comillas. Si usted era un usuario anterior del sistema VIA, muchas de estas funciones se han trasladado desde el lado derecho de la tarjeta a esta lista del menú. Para acceder al Menú de acciones de la tarjeta, haga clic en el ícono Más en la parte superior derecha cuando esté editando una Tarjeta.
En cada tarjeta obtendrá las siguientes opciones en el menú Insertar. Nota: dependiendo del tipo de tarjeta, puede tener elementos de menú adicionales disponibles además de lo que se encuentra en la siguiente lista:
- Comportamiento
- Actualizar BOL - (Pedidos)
- Confirmar tarifa - (pedidos / segmentos)
- Editar pedidos - (segmentos)
- Dividir Paradas - (segmentos)
- Añadir
- Stop - (Pedidos / Segmentos)
- Flete - (Pedidos / Segmentos)
- Transportista / Tarifa - (Pedidos)
- Accesorio - (Pedidos)
- Pista
- Inicio - (Pedidos / Segmentos)
Menú deslizable de tarjeta
Cuando tenga una tarjeta abierta, tendrá la posibilidad de acceder al menú deslizable en el lado derecho de la pantalla con elementos de menú específicos de la tarjeta, incluidos
- Miembros
- Etiquetas
- Archivos adjuntos
- Tarjetas relacionadas
- Ocupaciones
- Herramientas
- Conversaciones
Opciones del menú deslizable
Cuando tiene una tarjeta abierta, puede usar las siguientes opciones de menú deslizables para realizar tareas cotidianas en sus tarjetas
Editar Miembros
La primera opción en el menú deslizable para la tarjeta es la herramienta de miembros. Desde aquí puede ver todos los miembros que están actualmente en el tablero y todos los miembros adjuntos a esta tarjeta específica. Puede arrastrar el avatar de uso desde la sección de miembros de la junta hacia el área de miembros de la tarjeta. Si hay una gran cantidad de avatares, siempre puede presionar el botón + en la sección del menú de la tarjeta y buscar un usuario desde una lista. Puede eliminar un miembro de la tarjeta arrastrándolo desde la sección de miembros de la tarjeta hasta la sección de miembros del tablero.
Editar etiquetas
Al igual que los miembros, la capacidad de agregar etiquetas se puede hacer en el menú deslizable para la tarjeta específica. Asegúrese de tener la tarjeta abierta cuando seleccione el menú deslizable y haga clic en el segundo elemento del menú desde la parte superior para ver las etiquetas. El proceso de asignar una etiqueta funciona de la misma manera que los miembros. Puede arrastrar una etiqueta del tablero desde la parte superior del menú hasta la parte inferior para asignarla a su tarjeta. También puede arrastrar desde las etiquetas de la tarjeta al menú del tablero para eliminar la etiqueta de la tarjeta. También puede asignar una etiqueta presionando el + en la sección de etiquetas de la tarjeta
Si desea configurar sus etiquetas, debe hacerlo haciendo clic en la etiqueta en la sección de etiquetas del tablero. Esto abriría la pantalla de configuración de etiquetas. Desde aquí puede nombrar su etiqueta, seleccionar un color para su etiqueta o eliminarla por completo. Tenga en cuenta que si elimina la etiqueta de la sección de etiquetas del tablero, eliminará la etiqueta de todas las tarjetas a las que está adjunta actualmente.
Editar Archivos Adjuntos
El tercer elemento del menú en el menú deslizable de la tarjeta es el botón de archivos adjuntos. Puede usar esta opción de menú para adjuntar un archivo a su tarjeta. Estos archivos pueden ser de cualquier tipo en su sistema, incluidos archivos de imagen, de onda o pdf. Para adjuntar un archivo a su tarjeta, abra la tarjeta que desea adjuntar y presione el icono del clip en el menú deslizable. Hay dos opciones para agregar un archivo: puede arrastrar el archivo desde una ventana del explorador al cuadro de adición o puede hacer clic en el cuadro en sí y aparecerá un cuadro del explorador de archivos VIA. Navegue a la carpeta donde está almacenado su archivo y luego seleccione el archivo.
Una vez que tenga el archivo adjunto a su tarjeta, puede configurar el tipo de documento. Lograr esto; haga clic en el menú en la esquina superior derecha del archivo que cargó y seleccione: establecer tipo de documento. También puede usar este menú para eliminar el archivo si se ha agregado por errore.
En la parte inferior del cuadro de datos adjuntos hay una opción para descargar el archivo (el botón de descarga ubicado en la parte inferior izquierda del cuadro de datos adjuntos) y la posibilidad de compartir el archivo presionando el botón de compartir en la parte inferior derecha del cuadro.
Start Conversation
Conversations are prevalent in the system can be linked to boards or can be card specific. If you would like to link a conversation to a card you can start the conversation from within the card slideout menu.As with all other card specific options you will have to have the card open before you click on conversations in order to link your conversation to the specific card. The conversation menu is the last option in the card slideout menu.
From within this menu you can start system, board or card specific conversations. You can also see your hidden conversations and all public conversations organized by general (my conversations), board and card specific conversations.
To start a card level conversation, click on the menu option + Card Conversation
You will be asked to give a name to your conversations and may be given the option to make the conversation private.If you do not see an option to make the conversation private then you will have to change the company setting in the administrator menu.
Once you have a conversation started you can add people to you conversation and begin your conversation.
In addition to seeing all your conversations in the slideout menu, you can also access any conversations (that you have not closed) across the bottom of your VIA screen.
Clicking on either of these links you will open the conversation screen. Once it is open you can add additional members to the conversation.
Menu Options 
Many of the options that are available in the slideout menu of the card are also available in the card menu itself. For example, you can quick add members to the card (they will show up in the slideout menu view), labels, attachments and conversations.
Enable Accept/Reject
You can toggle a flag to enable accept or reject from the menu. This would be used if you were using partner networks that allowed for your carriers to see the orders that were offered to them. If the accept/reject was enabled they would be able to click on either accepting or rejecting the load.
NOTE: This option will work in conjunction with an admin menu option to determine what status the card has to be in for this setting to work. To find the setting go to the admin menu then within the boards menu navigate to your specific order/segment board. At the bottom of the board settings there is a setting titled Lock Accept Load Tender. To the right of the option is a field called Lock Accept Load Tender Status.
These two fields work in conjunction with one another and will effect how the enable accept/reject option will work on the card. If you have the lock checked off in the admin menu then the card status has to match what you have in the lock accept load tender status field. If you do not have the lock checked off then the card status will have to be New in order for the accept and decline buttons to appear when the enable has been set.
Card Email
In each of the cards you will find an email address. If you click on this field it will automatically copy the value. You can then use this to email the card address out. NOTE: You will have to have access to VIA in order for this link to complete.
Move Card
If you would like to move a card to another board you can use the move card menu option to achieve this. Clicking on move card will bring up a list of boards that are of the same type. For example, if you are moving a card that is currently on an orders board then the boards that you will see in the corresponding list will be other order boards. Once you select the board you will be asked which list you would like to assign the card to. When you are done the card will disappear from the originating list/board and appear in the new location
Copy Card
Selecting the copy card option will launch the Cops card wizard. You will be asked to define the board that you want to copy the card to. When you have selected the board you will be asked to select the list on your selected board that you want to copy the card to. Once the copy is successful you will be notified that the copy was successful and given the option to go directly to your new copy of the card.
Archive Card
Selecting the archive card option will move the card from the board and place it in archived status. You will still be able to access the archived card using the slide out menu/archived section if you would like to un-archive the card and place it back on the board. You can also archive a card by selecting it in the list and dragging it up to the top of the board screen.
Setting the Card as a Template
You can save your card as a template from within this menu. A template will be stored in the slide out menu for the board and can then be used multiple times to create new cards. Setting a card as a template will remove it from the list in the board so if you want to access the template you will need to view it using the slideout menu on the right side of the screen.