Información

Acceso Rápido a los Tableros

Aquí es donde se guardan sus Tableros favoritos. Estos Tableros favoritos aparecerán en esta sección en cualquier página de VIA para facilitar el acceso. Para agregar un Tablero a esta lista, abra el tablero y haga clic en la estrella en la parte superior de la pantalla del tablero. Para eliminar el tablero de la lista de favoritos, anule la selección de la estrella en el tablero. Por el contrario, en la pantalla de inicio, cuando pasas el mouse sobre un tablero, aparecerá una estrella en la esquina superior derecha. Haz clic en la estrella para agregarla a tus favoritos.

Sus Tableros

Categoría

Las categorías son formas de agrupar los tableros de una manera que sea significativa para su negocio y se puedan usar para clasificar fácilmente los tableros entre sí. Puede ocultar o mostrar categorías haciendo clic en la barra de categoría gris o haciendo clic en "Expandir todo" o "Contraer todo".

Tableros

Un tablero es un contenedor que almacena listas y tarjetas. Cada placa almacenará un tipo de tarjeta, como controladores, cotizaciones u órdenes. Puede ver el tipo de tablero con el icono que está visible en la parte inferior derecha del tablero. Puede arrastrar tableros dentro del grupo para reorganizarlos y puede arrastrar un tablero a una categoría diferente si es necesario. Haga clic en un tablero para comenzar a ver un tablero. 

Acceso a su Cuenta de Usuario

Haga clic en el nombre de su cuenta o avatar en la esquina superior derecha para obtener acceso a la configuración del usuario o la configuración de administrador si es administrador. Desde este menú puede editar su perfil, configurar o cambiar su avatar, actualizar su contraseña o cambiar su idioma. También puede editar su configuración de notificaciones desde aquí. Esto se relaciona con las notificaciones que verá para las conversaciones de las que forma parte.

Menú Deslizable

El menú deslizable aparece en el lado izquierdo de la pantalla VIA®. Las opciones en la barra pueden cambiar según el área de VIA® a la que esté accediendo en un momento dado. La lista a continuación mostrará los diferentes tipos de opciones de menú disponibles en el menú deslizable:

•  Herramientas: está disponible en todo el sistema; sin embargo, las herramientas que aparecen pueden cambiar según el tablero que esté viendo. Puede encontrar herramientas como cotización rápida, calculadora de millas, generador de segmentos (disponible en los tableros de tipo de pedido).
• Conversaciones: este elemento del menú está disponible en todo el sistema. Al hacer clic en este elemento del menú, podrá comenzar y ver las conversaciones existentes.
• ¿Qué hay de nuevo? - Este elemento está disponible en todo el sistema y mostrará las nuevas funciones que se han lanzado en VIA®.
• Filtros: este elemento de menú solo está disponible en la barra de menú deslizable cuando está viendo un tablero. Puede crear un filtro, guardar y cargar filtros y borrar filtros desde este elemento del menú.
• Miembros: este elemento del menú solo está disponible en la barra deslizante cuando está viendo un tablero. Esta opción de menú le permitirá ver cualquier usuario que sea miembro de la junta. Si usted es administrador de la junta, también puede agregar nuevos miembros a la junta para que otros usuarios puedan ver la junta en su pantalla de inicio.
• Etiquetas: este elemento del menú solo está disponible en la barra deslizante cuando está viendo un tablero. La opción de menú le dará la posibilidad de crear nuevas etiquetas y arrastrarlas a las tarjetas en sus tableros..
• Plantillas: este elemento de menú solo está disponible en la barra deslizante cuando está viendo un tablero. Si tiene tarjetas que crea con frecuencia (cargas recurrentes, por ejemplo), puede guardar su tarjeta como plantilla y aparecerá en esta lista. Luego puede arrastrar la plantilla nuevamente al tablero y se realizará una copia con la que luego podrá trabajar.
• Actividades: este elemento de menú solo está disponible en la barra deslizante cuando está viendo un tablero. La pestaña de actividades se divide en Comentarios, Operaciones y actividades del sistema.
•  Archivos: este elemento del menú solo está disponible en la barra deslizante cuando está viendo un tablero.

Sección de Búsqueda Rápida

En la parte superior de la pantalla de VIA® encontrará la sección de búsqueda rápida. Puede usar esta sección para buscar todas las tarjetas en su sistema (a diferencia de la limitación de la placa que tiene cuando usa filtros). La sección de búsqueda rápida tiene tres secciones: el campo de búsqueda, el tipo de tablero y el nombre del campo. 

Por defecto, la sección de búsqueda está configurada para buscar el campo de título de todas las tarjetas. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y buscará en cualquier parte de los campos lo que ingrese; lo que significa que si estaba buscando una tarjeta de conductor llamada John Smith, debería ver que la tarjeta está buscando a JOHN o Smith o John Smith, etc.

El uso de la búsqueda rápida limitará la cantidad de registros que se devuelven; así que si desea reducir el alcance de las tarjetas buscadas, puede hacerlo en la sección de tipo de tarjeta. Por ejemplo, si desea buscar cotizaciones que iban a Atlanta, podría limitar la búsqueda seleccionando cotizaciones en el campo de tipo de tarjeta. Finalmente, puede elegir el campo en el que desea buscar en la sección de tipo de campo. Puede usar esto, por ejemplo, para buscar por ciudades o números de referencia.