La unidad fundamental de un tablero se llama carta. Las tarjetas se utilizan para representar cualquier cosa, desde camiones, remolques, conductores, cargas, etc. y aparecen en listas. Esta guía repasará la mayoría de las cosas que verá una vez que esté editando una tarjeta. Incluyendo explicaciones de Membresía de la Tarjeta y el Menú de Acciones.
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Puede encontrar información sobre el etiquetado de tarjetas aquí. |
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Menú de acciones de tarjeta
En cada tarjeta obtendrá las siguientes opciones en el menú Acciones. Nota: dependiendo del tipo de tarjeta, puede tener elementos de menú adicionales disponibles además de lo que se encuentra en la siguiente lista:
Menú de inserción de tarjeta
En cada tarjeta obtendrá las siguientes opciones en el menú Insertar. Nota: dependiendo del tipo de tarjeta, puede tener elementos de menú adicionales disponibles además de lo que se encuentra en la siguiente lista:
Menú deslizable de tarjetaCuando tenga una tarjeta abierta, tendrá la posibilidad de acceder al menú deslizable en el lado derecho de la pantalla con elementos de menú específicos de la tarjeta, incluidos
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Opciones del menú deslizable
Cuando tiene una tarjeta abierta, puede usar las siguientes opciones de menú deslizables para realizar tareas cotidianas en sus tarjetas
Editar Miembros
La primera opción en el menú deslizable para la tarjeta es la herramienta de miembros. Desde aquí puede ver todos los miembros que están actualmente en el tablero y todos los miembros adjuntos a esta tarjeta específica. Puede arrastrar el avatar de uso desde la sección de miembros de la junta hacia el área de miembros de la tarjeta. Si hay una gran cantidad de avatares, siempre puede presionar el botón + en la sección del menú de la tarjeta y buscar un usuario desde una lista. Puede eliminar un miembro de la tarjeta arrastrándolo desde la sección de miembros de la tarjeta hasta la sección de miembros del tablero.
Editar etiquetas
Al igual que los miembros, la capacidad de agregar etiquetas se puede hacer en el menú deslizable para la tarjeta específica. Asegúrese de tener la tarjeta abierta cuando seleccione el menú deslizable y haga clic en el segundo elemento del menú desde la parte superior para ver las etiquetas. El proceso de asignar una etiqueta funciona de la misma manera que los miembros. Puede arrastrar una etiqueta del tablero desde la parte superior del menú hasta la parte inferior para asignarla a su tarjeta. También puede arrastrar desde las etiquetas de la tarjeta al menú del tablero para eliminar la etiqueta de la tarjeta. También puede asignar una etiqueta presionando el + en la sección de etiquetas de la tarjeta
Si desea configurar sus etiquetas, debe hacerlo haciendo clic en la etiqueta en la sección de etiquetas del tablero. Esto abriría la pantalla de configuración de etiquetas. Desde aquí puede nombrar su etiqueta, seleccionar un color para su etiqueta o eliminarla por completo. Tenga en cuenta que si elimina la etiqueta de la sección de etiquetas del tablero, eliminará la etiqueta de todas las tarjetas a las que está adjunta actualmente.
Editar Archivos Adjuntos
El tercer elemento del menú en el menú deslizable de la tarjeta es el botón de archivos adjuntos. Puede usar esta opción de menú para adjuntar un archivo a su tarjeta. Estos archivos pueden ser de cualquier tipo en su sistema, incluidos archivos de imagen, de onda o pdf. Para adjuntar un archivo a su tarjeta, abra la tarjeta que desea adjuntar y presione el icono del clip en el menú deslizable. Hay dos opciones para agregar un archivo: puede arrastrar el archivo desde una ventana del explorador al cuadro de adición o puede hacer clic en el cuadro en sí y aparecerá un cuadro del explorador de archivos VIA. Navegue a la carpeta donde está almacenado su archivo y luego seleccione el archivo.
Una vez que tenga el archivo adjunto a su tarjeta, puede configurar el tipo de documento. Lograr esto; haga clic en el menú en la esquina superior derecha del archivo que cargó y seleccione: establecer tipo de documento. También puede usar este menú para eliminar el archivo si se ha agregado por errore.
En la parte inferior del cuadro de datos adjuntos hay una opción para descargar el archivo (el botón de descarga ubicado en la parte inferior izquierda del cuadro de datos adjuntos) y la posibilidad de compartir el archivo presionando el botón de compartir en la parte inferior derecha del cuadro.
Start Conversation
Conversations are prevalent in the system can be linked to boards or can be card specific. If you would like to link a conversation to a card you can start the conversation from within the card slideout menu.As with all other card specific options you will have to have the card open before you click on conversations in order to link your conversation to the specific card. The conversation menu is the last option in the card slideout menu.
From within this menu you can start system, board or card specific conversations. You can also see your hidden conversations and all public conversations organized by general (my conversations), board and card specific conversations.
To start a card level conversation, click on the menu option + Card Conversation
You will be asked to give a name to your conversations and may be given the option to make the conversation private.If you do not see an option to make the conversation private then you will have to change the company setting in the administrator menu.
Once you have a conversation started you can add people to you conversation and begin your conversation.
In addition to seeing all your conversations in the slideout menu, you can also access any conversations (that you have not closed) across the bottom of your VIA screen.
Clicking on either of these links you will open the conversation screen. Once it is open you can add additional members to the conversation.
Menu Options 
Many of the options that are available in the slideout menu of the card are also available in the card menu itself. For example, you can quick add members to the card (they will show up in the slideout menu view), labels, attachments and conversations.
Enable Accept/Reject
You can toggle a flag to enable accept or reject from the menu. This would be used if you were using partner networks that allowed for your carriers to see the orders that were offered to them. If the accept/reject was enabled they would be able to click on either accepting or rejecting the load.
NOTE: This option will work in conjunction with an admin menu option to determine what status the card has to be in for this setting to work. To find the setting go to the admin menu then within the boards menu navigate to your specific order/segment board. At the bottom of the board settings there is a setting titled Lock Accept Load Tender. To the right of the option is a field called Lock Accept Load Tender Status.
These two fields work in conjunction with one another and will effect how the enable accept/reject option will work on the card. If you have the lock checked off in the admin menu then the card status has to match what you have in the lock accept load tender status field. If you do not have the lock checked off then the card status will have to be New in order for the accept and decline buttons to appear when the enable has been set.
Card Email
In each of the cards you will find an email address. If you click on this field it will automatically copy the value. You can then use this to email the card address out. NOTE: You will have to have access to VIA in order for this link to complete.
Move Card
If you would like to move a card to another board you can use the move card menu option to achieve this. Clicking on move card will bring up a list of boards that are of the same type. For example, if you are moving a card that is currently on an orders board then the boards that you will see in the corresponding list will be other order boards. Once you select the board you will be asked which list you would like to assign the card to. When you are done the card will disappear from the originating list/board and appear in the new location
Copy Card
Selecting the copy card option will launch the Cops card wizard. You will be asked to define the board that you want to copy the card to. When you have selected the board you will be asked to select the list on your selected board that you want to copy the card to. Once the copy is successful you will be notified that the copy was successful and given the option to go directly to your new copy of the card.
Archive Card
Selecting the archive card option will move the card from the board and place it in archived status. You will still be able to access the archived card using the slide out menu/archived section if you would like to un-archive the card and place it back on the board. You can also archive a card by selecting it in the list and dragging it up to the top of the board screen.
Setting the Card as a Template
You can save your card as a template from within this menu. A template will be stored in the slide out menu for the board and can then be used multiple times to create new cards. Setting a card as a template will remove it from the list in the board so if you want to access the template you will need to view it using the slideout menu on the right side of the screenIniciar una Conversación
Las conversaciones que prevalecen en el sistema pueden vincularse a tableros o pueden ser específicas de la tarjeta. Si desea vincular una conversación a una tarjeta, puede iniciar la conversación desde el menú desplegable de la tarjeta. Al igual que con todas las demás opciones específicas de la tarjeta, deberá tener la tarjeta abierta antes de hacer clic en las conversaciones para vincular su conversación a La tarjeta específica. El menú de conversación es la última opción en el menú deslizable de la tarjeta..
Desde este menú puede iniciar conversaciones específicas del sistema, el tablero o la tarjeta. También puede ver sus conversaciones ocultas y todas las conversaciones públicas organizadas por general (mis conversaciones), conversaciones específicas de tablero y tarjeta.
Para iniciar una conversación a nivel de tarjeta, haga clic en la opción de menú + Conversación de tarjeta
Se le pedirá que asigne un nombre a sus conversaciones y se le dará la opción de hacer que la conversación sea privada. Si no ve una opción para hacer que la conversación sea privada, deberá cambiar la configuración de la compañía en el menú del administrador.
Una vez que haya comenzado una conversación, puede agregar personas a su conversación y comenzar su conversación.
Además de ver todas sus conversaciones en el menú desplegable, también puede acceder a cualquier conversación (que no haya cerrado) en la parte inferior de la pantalla VIA.
Al hacer clic en cualquiera de estos enlaces, abrirá la pantalla de conversación. Una vez abierto, puede agregar miembros adicionales a la conversación.
Menú Opciones
Muchas de las opciones disponibles en el menú deslizable de la tarjeta también están disponibles en el menú de la tarjeta. Por ejemplo, puede agregar miembros rápidamente a la tarjeta (se mostrarán en la vista del menú deslizable), etiquetas, archivos adjuntos y conversaciones.
Habilitar Aceptar / Rechazar
Puede alternar una bandera para habilitar aceptar o rechazar desde el menú. Esto se usaría si estuviera utilizando redes asociadas que permitieran a sus operadores ver los pedidos que se les ofrecieron. Si la opción aceptar / rechazar estaba habilitada, podrían hacer clic en aceptar o rechazar la carga.
NOTA: Esta opción funcionará junto con una opción de menú de administrador para determinar en qué estado debe estar la tarjeta para que funcione esta configuración. Para encontrar la configuración, vaya al menú de administración y luego, dentro del menú de tableros, navegue a su orden / segmento de tablero específico. En la parte inferior de la configuración de la placa hay una configuración titulada Bloquear Aceptar Cargar Oferta. A la derecha de la opción hay un campo llamado Bloquear Aceptar Cargar Estado de oferta Load Tender Status.
Estos dos campos funcionan en conjunto entre sí y afectarán la forma en que la opción de aceptar / rechazar funcionará en la tarjeta. Si ha marcado el bloqueo en el menú de administración, el estado de la tarjeta debe coincidir con lo que tiene en el campo de estado de aceptación de carga de bloqueo aceptado. Si no tiene el bloqueo marcado, entonces el estado de la tarjeta tendrá que ser Nuevo para que los botones aceptar y rechazar aparezcan cuando se haya habilitado la habilitación.
Card Email
En cada una de las tarjetas encontrará una dirección de correo electrónico. Si hace clic en este campo, copiará automáticamente el valor. Luego puede usar esto para enviar por correo electrónico la dirección de la tarjeta. NOTA: Tendrá que tener acceso a VIA para que este enlace se complete.
Mover Tarjeta
Si desea mover una tarjeta a otro tablero, puede usar la opción de menú de mover tarjeta para lograr esto. Al hacer clic en la carta de movimiento, aparecerá una lista de tableros que son del mismo tipo. Por ejemplo, si está moviendo una tarjeta que está actualmente en un tablero de pedidos, entonces los tableros que verá en la lista correspondiente serán otros tableros de pedidos. Una vez que seleccione el tablero, se le preguntará a qué lista le gustaría asignar la tarjeta. Cuando haya terminado, la tarjeta desaparecerá de la lista / tablero de origen y aparecerá en la nueva ubicación
Copiar Tarjeta
Al seleccionar la opción de copia de la tarjeta, se iniciará el asistente de la tarjeta Cops. Se le pedirá que defina el tablero en el que desea copiar la tarjeta. Cuando haya seleccionado el tablero, se le pedirá que seleccione la lista en el tablero seleccionado en el que desea copiar la tarjeta. Una vez que la copia sea exitosa, se le notificará que la copia fue exitosa y se le dará la opción de ir directamente a su nueva copia de la tarjeta.
Tarjeta de archivo
Al seleccionar la opción de tarjeta de archivo, se moverá la tarjeta del tablero y se colocará en estado archivado. Aún podrá acceder a la tarjeta archivada utilizando el menú deslizable / sección archivada si desea desarchivar la tarjeta y volver a colocarla en el tablero. También puede archivar una tarjeta seleccionándola en la lista y arrastrándola hacia la parte superior de la pantalla del tablero.
Establecer la tarjeta como plantilla
Puede guardar su tarjeta como plantilla desde este menú. Se almacenará una plantilla en el menú deslizable para el tablero y luego se puede usar varias veces para crear nuevas tarjetas. Si configura una tarjeta como plantilla, la eliminará de la lista en el tablero, por lo que si desea acceder a la plantilla, deberá verla usando el menú desplegable en el lado derecho de la pantalla.