Visão geral

Opções do menu Lateral

Quando você abre um cartão, pode usar as seguintes opções do menu deslizante para executar tarefas diárias em seus cartões

Editar Membros

 A primeira opção no menu deslizante do cartão é a ferramenta de membros. A partir daqui, você pode ver todos os membros que estão atualmente no quadro e todos os membros anexados a este cartão específico. Você pode arrastar o avatar de uso da seção de membros do conselho para a área de membros do cartão. Se houver um grande número de avatares, você sempre pode pressionar o botão + na seção do menu do cartão e procurar um usuário em uma lista. Você pode remover um membro do cartão arrastando-o da seção de membros do cartão até a seção de membros do conselho.

Editar marcadores

Semelhante aos membros, a capacidade de adicionar etiquetas pode ser feita no menu deslizante do cartão específico. Verifique se o cartão está aberto ao selecionar o menu deslizante e clique no segundo item de menu na parte superior para obter etiquetas. O processo de atribuição de um rótulo funciona da mesma forma que os membros. Você pode arrastar um rótulo do quadro da parte superior do menu para a parte inferior para atribuí-lo ao seu cartão. Você também pode arrastar das etiquetas do cartão de volta ao menu do quadro para remover a etiqueta do cartão. Você também pode atribuir uma etiqueta pressionando o + na seção etiquetas do cartão

Se você deseja configurar suas etiquetas, faça isso clicando na etiqueta na seção de etiquetas do quadro. Isso abriria a tela de configuração da etiqueta. A partir daqui, você pode nomear sua etiqueta, selecionar uma cor para sua etiqueta ou excluí-la completamente. Observe que, se você excluir a etiqueta da seção de etiquetas do painel, ela removerá a etiqueta de todos os cartões aos quais está atualmente anexada..

Editar Anexos

O terceiro item de menu no menu deslizante do cartão é o botão de anexos. Você pode usar esta opção de menu para anexar um arquivo ao seu cartão. Esses arquivos podem ser de qualquer tipo no sistema, incluindo arquivos de imagem, wave ou pdf. Para anexar um arquivo ao cartão, abra o cartão ao qual deseja anexar e pressione o ícone do clipe de papel no menu deslizante. Existem duas opções para adicionar um arquivo: Você pode arrastar o arquivo de uma janela do Explorer para a caixa de adição ou clicar na própria caixa e uma caixa do VIA File Explorer será exibida. Navegue até a pasta em que seu arquivo está armazenado e selecione o arquivo. 

Depois de anexar o arquivo ao seu cartão, você pode definir o tipo de documento. Para alcançar isto; clique no menu no canto superior direito do arquivo que você enviou e selecione: definir tipo de documento. Você também pode usar este menu para excluir o arquivo se ele tiver sido adicionado por engano.

Na parte inferior da caixa de anexos, há uma opção para baixar o arquivo (o botão de download localizado na parte inferior esquerda da caixa de anexos) e a capacidade de compartilhar o arquivo pressionando o botão de compartilhamento na parte inferior direita da caixa.

Start Conversation

Conversations are prevalent in the system can be linked to boards or can be card specific. If you would like to link a conversation to a card you can start the conversation from within the card slideout menu.As with all other card specific options you will have to have the card open before you click on conversations in order to link your conversation to the specific card. The conversation menu is the last option in the card slideout menu.

From within this menu you can start system, board or card specific conversations. You can also see your hidden conversations and all public conversations organized by general (my conversations), board and card specific conversations.

To start a card level conversation, click on the menu option + Card Conversation

You will be asked to give a name to your conversations and may be given the option to make the conversation private.If you do not see an option to make the conversation private then you will have to change the company setting in the administrator menu.

Once you have a conversation started you can add people to you conversation and begin your conversation.

In addition to seeing all your conversations in the slideout menu, you can also access any conversations (that you have not closed) across the bottom of your VIA screen.

Clicking on either of these links you will open the conversation screen. Once it is open you can add additional members to the conversation.

Menu Options 

Many of the options that are available in the slideout menu of the card are also available in the card menu itself. For example, you can quick add members to the card (they will show up in the slideout menu view), labels, attachments and conversations.

Enable Accept/Reject

You can toggle a flag to enable accept or reject from the menu. This would be used if you were using partner networks that allowed for your carriers to see the orders that were offered to them. If the accept/reject was enabled they would be able to click on either accepting or rejecting the load.

NOTE: This option will work in conjunction with an admin menu option to determine what status the card has to be in for this setting to work. To find the setting go to the admin menu then within the boards menu navigate to your specific order/segment board. At the bottom of the board settings there is a setting titled Lock Accept Load Tender. To the right of the option  is a field called Lock Accept Load Tender Status. 

These two fields work in conjunction with one another and will effect how the enable accept/reject option will work on the card. If you have the lock checked off in the admin menu then the card status has to match what you have in the lock accept load tender status field. If you do not have the lock checked off then the card status will have to be New in order for the accept and decline buttons to appear when the enable has been set.

Card Email

In each of the cards you will find an email address. If you click on this field it will automatically copy the value. You can then use this to email the card address out. NOTE: You will have to have access to VIA in order for this link to complete.

Move Card

If you would like to move a card to another board you can use the move card menu option to achieve this. Clicking on move card will bring up a list of boards that are of the same type. For example, if you are moving a card that is currently on an orders board then the boards that you will see in the corresponding list will be other order boards.  Once you select the board you will be asked which list you would like to assign the card to. When you are done the card will disappear from the originating list/board and appear in the new location

Copy Card

Selecting the copy card option will launch the Cops card wizard. You will be asked to define the board that you want to copy the card to. When you have selected the board you will be asked to select the list on your selected board that you want to copy the card to. Once the copy is successful you will be notified that the copy was successful and given the option to go directly to your new copy of the card.

Archive Card

Selecting the archive card option will move the card from the board and place it in archived status. You will still be able to access the archived card using the slide out menu/archived section if you would like to un-archive the card and place it back on the board. You can also archive a card by selecting it in the list and dragging it up to the top of the board screen.

Setting the Card as a Template

You can save your card as a template from within this menu. A template will be stored in the slide out menu for the board and can then be used multiple times to create new cards. Setting a card as a template will remove it from the list in the board so if you want to access the template you will need to view it using the slideout menu on the right side of the screen.