A unidade fundamental de um Quadro é chamada de cartão. Os cartões são usados para representar qualquer coisa de caminhões, reboques, motoristas, cargas etc. e aparecem em listas. Este guia abordará a maioria das coisas que você verá quando estiver editando um cartão. Incluindo explicações sobre a associação ao cartão e o menu Ações do cartão.
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Você pode encontrar informações sobre rotulagem de cartões aqui. |
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Menu Ações do Cartão
Em cada cartão, você terá as seguintes opções no menu Ações. Nota: dependendo do tipo de cartão, você pode ter itens de menu adicionais disponíveis, além do que está na lista a seguir:
Menu Inserir cartão
Em cada cartão, você terá as seguintes opções no menu Inserir. Nota: dependendo do tipo de cartão, você pode ter itens de menu adicionais disponíveis, além do que está na lista a seguir:
Menu deslizante do cartãoAo abrir um cartão, você poderá acessar o menu deslizante no lado direito da tela com itens de menu específicos do cartão, incluindo
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Slideout Menu Options
When you have a card opened you can use the following slide out menu options to perform everyday tasks on your cards
Edit Members
The first option in the slideout menu for the card is the members tool. From here you can see all the members who are currently on the board and all the members attached to this specific card. You can either drag the use avatar from from board members section down into the card members area. If there are a large number of avatars you can always press the + button on the card menu section and search for a user from within a list. You can remove a member from the card by dragging it from the card members section up to the board members section.
Edit Labels
Similar to members, the ability to add labels can be done in the slideout menu for the specific card. Make sure you have the card open when you select the slideout menu and click on the second menu item from the top for labels. The process of assigning a label works much the same as members. You can drag a board label from the top of the menu down to the bottom to assign it to your card. You can also drag from the card labels back into the board menu to remove the label from the card. You can also assign a label by pressing on the + in the card labels section
If you want to configure your labels you would do that by clicking on the label in the board label section. This would open up the label configuration screen. From here you can name you label, select a color for your label or delete it altogether. Please note that if you delete the label from the board labels section it will remove the label from all the cards that it is currently attached to.
Edit Attachments
The third menu item in the card slideout menu is the attachments button. You can use this menu option to attach file to your card. These files can be any type on your system including image, wave or pdf files.To attach a file to your card open the card you want to attach to and press the paperclip icon on the slideout menu. There are two options to add a file: You can either drag the file over from an explorer window onto the addition box or you can click on the box itself and a VIA file explorer box will appear. Navigate to the folder where your file is stored and then select the file.
Once you have the file attached to your card you can set the document type. To achieve this; click on the menu on the top right corner of the file you uploaded and select: set document type. You can also use this menu to delete the file if it has been added by mistake.
At the bottom of the attachment box there is an option to download the file (the download button located on the bottom left of the attachment box) and the ability to share the file by pressing the share button on the bottom right part of the box.
Start Conversation
Conversations are prevalent in the system can be linked to boards or can be card specific. If you would like to link a conversation to a card you can start the conversation from within the card slideout menu.As with all other card specific options you will have to have the card open before you click on conversations in order to link your conversation to the specific card. The conversation menu is the last option in the card slideout menu.
From within this menu you can start system, board or card specific conversations. You can also see your hidden conversations and all public conversations organized by general (my conversations), board and card specific conversations.
To start a card level conversation, click on the menu option + Card Conversation
You will be asked to give a name to your conversations and may be given the option to make the conversation private.If you do not see an option to make the conversation private then you will have to change the company setting in the administrator menu.
Once you have a conversation started you can add people to you conversation and begin your conversation.
In addition to seeing all your conversations in the slideout menu, you can also access any conversations (that you have not closed) across the bottom of your VIA screen.
Clicking on either of these links you will open the conversation screen. Once it is open you can add additional members to the conversation.
Menu Options 
Many of the options that are available in the slideout menu of the card are also available in the card menu itself. For example, you can quick add members to the card (they will show up in the slideout menu view), labels, attachments and conversations.
Enable Accept/Reject
You can toggle a flag to enable accept or reject from the menu. This would be used if you were using partner networks that allowed for your carriers to see the orders that were offered to them. If the accept/reject was enabled they would be able to click on either accepting or rejecting the load.
NOTE: This option will work in conjunction with an admin menu option to determine what status the card has to be in for this setting to work. To find the setting go to the admin menu then within the boards menu navigate to your specific order/segment board. At the bottom of the board settings there is a setting titled Lock Accept Load Tender. To the right of the option is a field called Lock Accept Load Tender Status.
These two fields work in conjunction with one another and will effect how the enable accept/reject option will work on the card. If you have the lock checked off in the admin menu then the card status has to match what you have in the lock accept load tender status field. If you do not have the lock checked off then the card status will have to be New in order for the accept and decline buttons to appear when the enable has been set.
Card Email
In each of the cards you will find an email address. If you click on this field it will automatically copy the value. You can then use this to email the card address out. NOTE: You will have to have access to VIA in order for this link to complete.
Move Card
If you would like to move a card to another board you can use the move card menu option to achieve this. Clicking on move card will bring up a list of boards that are of the same type. For example, if you are moving a card that is currently on an orders board then the boards that you will see in the corresponding list will be other order boards. Once you select the board you will be asked which list you would like to assign the card to. When you are done the card will disappear from the originating list/board and appear in the new location
Copy Card
Selecting the copy card option will launch the Cops card wizard. You will be asked to define the board that you want to copy the card to. When you have selected the board you will be asked to select the list on your selected board that you want to copy the card to. Once the copy is successful you will be notified that the copy was successful and given the option to go directly to your new copy of the card.
Archive Card
Selecting the archive card option will move the card from the board and place it in archived status. You will still be able to access the archived card using the slide out menu/archived section if you would like to un-archive the card and place it back on the board. You can also archive a card by selecting it in the list and dragging it up to the top of the board screen.
Setting the Card as a Template
You can save your card as a template from within this menu. A template will be stored in the slide out menu for the board and can then be used multiple times to create new cards. Setting a card as a template will remove it from the list in the board so if you want to access the template you will need to view it using the slideout menu on the right side of the screenOpções do menu Lateral
Quando você abre um cartão, pode usar as seguintes opções do menu deslizante para executar tarefas diárias em seus cartões
Editar Membros
A primeira opção no menu deslizante do cartão é a ferramenta de membros. A partir daqui, você pode ver todos os membros que estão atualmente no quadro e todos os membros anexados a este cartão específico. Você pode arrastar o avatar de uso da seção de membros do conselho para a área de membros do cartão. Se houver um grande número de avatares, você sempre pode pressionar o botão + na seção do menu do cartão e procurar um usuário em uma lista. Você pode remover um membro do cartão arrastando-o da seção de membros do cartão até a seção de membros do conselho.
Editar marcadores
Semelhante aos membros, a capacidade de adicionar etiquetas pode ser feita no menu deslizante do cartão específico. Verifique se o cartão está aberto ao selecionar o menu deslizante e clique no segundo item de menu na parte superior para obter etiquetas. O processo de atribuição de um rótulo funciona da mesma forma que os membros. Você pode arrastar um rótulo do quadro da parte superior do menu para a parte inferior para atribuí-lo ao seu cartão. Você também pode arrastar das etiquetas do cartão de volta ao menu do quadro para remover a etiqueta do cartão. Você também pode atribuir uma etiqueta pressionando o + na seção etiquetas do cartão
Se você deseja configurar suas etiquetas, faça isso clicando na etiqueta na seção de etiquetas do quadro. Isso abriria a tela de configuração da etiqueta. A partir daqui, você pode nomear sua etiqueta, selecionar uma cor para sua etiqueta ou excluí-la completamente. Observe que, se você excluir a etiqueta da seção de etiquetas do painel, ela removerá a etiqueta de todos os cartões aos quais está atualmente anexada..
Editar Anexos
O terceiro item de menu no menu deslizante do cartão é o botão de anexos. Você pode usar esta opção de menu para anexar um arquivo ao seu cartão. Esses arquivos podem ser de qualquer tipo no sistema, incluindo arquivos de imagem, wave ou pdf. Para anexar um arquivo ao cartão, abra o cartão ao qual deseja anexar e pressione o ícone do clipe de papel no menu deslizante. Existem duas opções para adicionar um arquivo: Você pode arrastar o arquivo de uma janela do Explorer para a caixa de adição ou clicar na própria caixa e uma caixa do VIA File Explorer será exibida. Navegue até a pasta em que seu arquivo está armazenado e selecione o arquivo.
Depois de anexar o arquivo ao seu cartão, você pode definir o tipo de documento. Para alcançar isto; clique no menu no canto superior direito do arquivo que você enviou e selecione: definir tipo de documento. Você também pode usar este menu para excluir o arquivo se ele tiver sido adicionado por engano.
Na parte inferior da caixa de anexos, há uma opção para baixar o arquivo (o botão de download localizado na parte inferior esquerda da caixa de anexos) e a capacidade de compartilhar o arquivo pressionando o botão de compartilhamento na parte inferior direita da caixa.
Iniciar uma Conversa
As conversas são predominantes no sistema, podem ser vinculadas às placas ou podem ser específicas do cartão. Se você deseja vincular uma conversa a um cartão, inicie a conversa no menu deslizante do cartão. Como todas as outras opções específicas de cartão, você deverá abrir o cartão antes de clicar em conversas para vincular sua conversa a o cartão específico. O menu de conversa é a última opção no menu deslizante do cartão.
Nesse menu, você pode iniciar conversas específicas do sistema, do cartão ou do cartão. Você também pode ver suas conversas ocultas e todas as conversas públicas organizadas por conversas específicas em geral (minhas conversas), no quadro e no cartão.
Para iniciar uma conversa no nível do cartão, clique na opção de menu + Conversa no cartão
Você será solicitado a dar um nome às suas conversas e poderá ter a opção de tornar a conversa privada. Se você não encontrar uma opção para tornar a conversa privada, será necessário alterar a configuração da empresa no menu do administrador.
Depois de iniciar uma conversa, você pode adicionar pessoas à conversa e iniciar sua conversa.
Além de ver todas as suas conversas no menu deslizante, você também pode acessar todas as conversas (que você não fechou) na parte inferior da tela do VIA.
Ao clicar em um desses links, você abrirá a tela de conversa. Uma vez aberto, você pode adicionar membros adicionais à conversa.
Menu Opções
Muitas das opções disponíveis no menu deslizante do cartão também estão disponíveis no próprio menu do cartão. Por exemplo, você pode adicionar rapidamente membros ao cartão (eles aparecerão na exibição do menu suspenso), marcadores, anexos e conversas.
Ativar Aceitar / Rejeitar
Você pode alternar um sinalizador para ativar a aceitação ou rejeição no menu. Isso seria usado se você estivesse usando redes de parceiros que permitissem às suas operadoras ver os pedidos que foram oferecidos a elas. Se a opção aceitar / rejeitar estiver ativada, eles poderão clicar em aceitar ou rejeitar a carga.
NOTA: Esta opção funcionará em conjunto com uma opção de menu do administrador para determinar em que status o cartão deve estar para que essa configuração funcione. Para encontrar a configuração, vá para o menu do administrador e, no menu de painéis, navegue até o quadro de pedidos / segmentos específico. Na parte inferior das configurações da placa, há uma configuração chamada Bloquear aceitação de carga. À direita da opção, há um campo chamado Bloquear status de aceitação de carga e carregamento.
Esses dois campos funcionam em conjunto e afetam como a opção Ativar Aceitar / Rejeitar funcionará no cartão. Se você tiver a trava desmarcada no menu do administrador, o status do cartão deverá corresponder ao que você possui na trava, aceitar campo de status de concurso de carga. Se você não tiver o bloqueio desativado, o status do cartão precisará ser Novo para que os botões de aceitar e recusar apareçam quando a ativação for definida..
Card Email
Em cada um dos cartões, você encontrará um endereço de e-mail. Se você clicar neste campo, ele copiará automaticamente o valor. Você pode usar isso para enviar o endereço do cartão por e-mail. NOTA: Você precisará ter acesso ao VIA para que este link seja concluído.
Mover Cartão
Se você deseja mover um cartão para outro tabuleiro, use a opção de menu Mover Cartão para conseguir isso. Clicar em mover cartão exibirá uma lista de placas do mesmo tipo. Por exemplo, se você estiver movendo um cartão que está atualmente em um quadro de pedidos, os quadros que você verá na lista correspondente serão outros quadros de pedidos. Depois de selecionar o quadro, você será perguntado a qual lista você gostaria de atribuir o cartão. Quando terminar, o cartão desaparecerá da lista / cartão de origem e aparecerá no novo local.
Copiar Cartão
A seleção da opção de cartão de cópia inicia o assistente de cartão de cópias. Você será solicitado a definir o quadro para o qual deseja copiar o cartão. Depois de selecionar o quadro, você será solicitado a selecionar a lista no quadro selecionado para o qual deseja copiar o cartão. Depois que a cópia for bem-sucedida, você será notificado de que a cópia foi bem-sucedida e terá a opção de ir diretamente para sua nova cópia do cartão.
Arquivar Cartão
Selecionar a opção de cartão de arquivamento moverá o cartão do quadro e o colocará no status arquivado. Você ainda poderá acessar o cartão arquivado usando o menu deslizante / seção arquivada se desejar arquivar o cartão e colocá-lo novamente no quadro. Você também pode arquivar um cartão selecionando-o na lista e arrastando-o para a parte superior da tela do quadro.
Definir o cartão como modelo
Você pode salvar seu cartão como modelo neste menu. Um modelo será armazenado no menu deslizante do quadro e poderá ser usado várias vezes para criar novos cartões. Definir um cartão como modelo o removerá da lista no quadro. Se você quiser acessar o modelo, precisará visualizá-lo usando o menu deslizante no lado direito da tela.